Что такое ставки с перевесом? Объяснение ожидаемой ценности в футболе

Что означает ставка на перевес

Ставки на перевес – это не система или тип ставки. Это способ оценить цену. Каждая цена подразумевает шанс: десятичные коэффициенты 2.50 предполагают вероятность 40%, поскольку 1 ÷ 2.50 = 0.40 (наш руководство по подразумеваемой вероятности описывает преобразование). Цена является ценностью, когда ваша оценка вероятности выше, чем вероятность, подразумеваемая ценой. Если вы оцениваете домашнюю победу в 50%, а цена составляет 2.20, что подразумевает 45.45%, цена выплачивается так, как будто результат менее вероятен, чем вы думаете. Вот и все определение.

Из этого следуют две вещи, и большая часть этой статьи посвящена им:

• Значение относительно оценки. Оно соответствует значению 50%. Измените оценку, и та же цена перестанет быть ценностью.
• Значение ничего не говорит об этом совпадении. Значение цены проигрышного результата по-прежнему было значением. Плохая цена за выигрышный результат по-прежнему остается плохой ценой.

Думать о стоимости – это правильный способ взглянуть на любую цену. Само по себе это не способ заработать деньги: для большинства людей, которые пытаются это сделать, честный вывод состоит в том, что их оценки не лучше рыночных.

Ожидаемое значение ставки на выигрыш или проигрыш

Ожидаемая стоимость (EV) — это средний результат на единицу ставки, если вы можете сделать одну и ту же ставку по одной и той же цене очень большое количество раз — при условии, что ваша оценка шанса верна. Для ставки, которая либо полностью выиграет, либо полностью проиграет, без возврата или половины расчета:

EV = p × коэффициент − 1 (на единицу ставки)

Здесь p — ваш предполагаемый шанс в десятичном виде. Если ставка может быть увеличена, используйте EV = p(выигрыш) × (коэффициенты − 1) − p(проигрыш); возвращенный результат приносит нулевую чистую прибыль. Как поясняет руководство по четвертьлиниям, для четвертьлиний также требуются условия полувыигрыша и полупроигрыша. Все шесть примеров ниже представляют собой простые ставки на выигрыш или проигрыш:

EV +0.10 означает ожидаемую чистую прибыль в размере 0.10 единиц на каждую поставленную единицу в долгосрочной перспективе. Это не означает 0.10 по этой ставке: по этой ставке вы либо выиграете 1.20 единиц, либо потеряете ту, которую поставили.

Короткие цены и длинные цены

Таблица показывает, почему длинные цены коварны. При 8.00 каждый процентный пункт вероятности увеличивает EV на 0.08 на единицу; на 1.40 на 0.014. Оцените бросок 8.00 на 14% вместо 11% — разница в три очка, которую немногие могут защитить — и вердикт будет колебаться от −0.12 до +0.12. Оценка долгосрочной цены должна быть гораздо более точной, чтобы вообще что-то сказать, а это случается редко.

У низких коэффициентов обратная ловушка: вероятный исход кажется безопасным, но вероятность и ценность — разные вещи. При коэффициенте 1.40 любая реальная вероятность победы выше 1 ÷ 1.40 (около 71.43%) даёт положительное математическое ожидание. Реальная вероятность 75% даёт преимущество 5% из таблицы; на точной границе безубыточности математическое ожидание равно нулю. Завышение оценки примерно на 3.57 процентного пункта уничтожило бы преимущество в этом примере.

Почему выигрышная ставка может оказаться плохой ставкой

Футбол всегда вознаграждает за плохие решения. Возьмем пример 45% при 2.20: EV −0.01. Если хозяева поля выиграют - 45 раз из 100, по вашей собственной оценке, вы наберете 1.20 единиц и почувствуете себя умным, но решение все равно будет слегка отрицательным. Пример 50% проигрывает в половине случаев, а когда это происходит, в ставке нет ничего неправильного.

Это основная дисциплина ставок с ожидаемым значением: судите о решении по цене и оценке на момент его принятия, а не по счету. В течение одного матча эти двое могут указывать в противоположных направлениях, и они часто так и делают.

Дисперсия: удача преобладает в небольших выборках

Даже реальное преимущество требует много времени, чтобы проявиться. Возьмем простейший случай: каждая ставка в размере 2.00, каждая ставка составляет одну единицу и истинная вероятность 52.5% на выигрыш - преимущество 5%, поскольку 0.525 × 2.00 – 1 = +0.05. Каждая ставка выигрывает одну единицу или проигрывает одну, поэтому колебание на ставку (стандартное отклонение прибыли) составляет почти ровно одну единицу. Ожидаемая прибыль растет вместе с количеством ставок; качели растут только вместе со своим квадратным корнем.

В последнем столбце указана точная вероятность финиша позади при условии независимых ставок. После 100 ставок кто-то с реальным преимуществом 5% по-прежнему проигрывает более одного раза из четырех, а типичное колебание в ±10 единиц в два раза превышает ожидаемое +5. Зеркальное отображение имеет не меньшее значение: игрок с 5% недостатком по той же цене получает прибыль после 100 ставок 27.4% времени. На более длинных ценах дела обстоят хуже – при 8.00 колебание на ставку приближается к трем единицам. Несколько десятков выигрышных ставок ничего не доказывают мастерства, а несколько десятков проигрышных ставок ничего не говорят против него.

Почему рынок трудно победить

Маржа ставит вас позади

Каждая цена несет в себе маржу букмекерской конторы. В примере рынка 1X2 из руководства по подразумеваемой вероятности – 2.10 / 3.40 / 3.60 — сумма подразумеваемых шансов составляет 104.81%, поэтому средняя цена хуже справедливой. Уберите маржу, и собственный взгляд рынка на домашний выигрыш составит 45.4%, но цена 2.10 требует 47.6% только для того, чтобы выйти на уровень безубыточности. Если ваши оценки точно совпадают с справедливыми рыночными шансами, каждая из трех цен вернет 1 ÷ 1.0481 – 1 = −4.59% за единицу. Согласие с рынком не является нейтральным; это постоянная потеря. Чтобы найти ценность, ваша оценка должна покрыть долю маржи в цене - в этой домашней победе это примерно на 2.2 процентных пункта выше справедливого рыночного шанса, прежде чем вы выровняетесь.

Рынок агрегирует информацию

Цена, особенно близкая к началу матча в высшей лиге, объединяет модели, мнения, деньги и командные новости многих людей, а выжившая цена была проверена всеми, кто готов сделать ставку против нее. Ваша оценка – на основе рейтинговой модели, таблицы ожидаемых целей, ощущения мотивации – является еще одним исходным материалом, обычно основанным на информации, которая уже имеется на рынке. Чтобы стать лучше, вам нужна информация, еще не оцененная рынком, или лучший способ объединить то, что всем известно. Оба редки, и оба исчезают по мере того, как рынок догоняет их.

самоуверенность

Наиболее распространенным источником кажущейся ценности является слишком уверенная оценка. Люди запоминают матчи, которые читают правильно, оценивают свою команду сердцем и округляют 48% до «более половины». Полезная привычка — записывать свой номер, прежде чем смотреть на шансы, и вести запись. Если ваши оценки и рынок часто и во многом расходятся, более вероятное объяснение состоит в том, что ваши оценки зашумлены, а не в том, что рынок постоянно что-то упускает.

Стоимость линии закрытия: ориентир

Если тысяча ставок значит много, как можно определить, хороши ли их оценки? Самый известный ответ — это линия закрытия: последняя цена перед началом торгов. К тому времени рынок поглотил составы игроков и просроченные деньги, поэтому цена закрытия широко рассматривается как лучшая предматчевая оценка (наше руководство по снижению коэффициентов объясняет, как цена перемещается туда).

Значение конечной строки (CLV) сравнивает выбранную вами цену с последней ценой. Возьмите 2.20 за домашнюю победу, которая закрывается с ценой 2.00, и вы превзойдете результат закрытия на 10% (2.20 ÷ 2.00 – 1): к началу торгов рынок посчитал, что ваша цена слишком длинная. Постоянное получение цен выше закрытия на протяжении сотен ставок является самым известным доказательством того, что оценка имеет преимущество. Это гораздо менее шумно, чем результаты, поскольку не зависит от того, что сделал мяч после начального удара.

Подвох: цена закрытия все еще содержит маржу.

Немного превысить цену закрытия — это не то же самое, что превзойти оценку закрытия рынка. На приведенном выше рынке 104.81% цена дома при закрытии на уровне 2.10 имеет справедливые шансы 2.20 после удаления маржи. Взятие 2.20 превысило цену закрытия на 4.8% (2.20 ÷ 2.10 – 1) и по-прежнему имело ожидаемое значение примерно равное нулю по сравнению с прогнозом закрытия рынка. Чтобы опережать цену закрытия, ваша цена должна превышать коэффициенты закрытия без маржи.

CLV — это свидетельство, а не доказательство: некоторые хорошие цены столь же шумны, как и все остальное, а цена закрытия сама по себе является оценкой, а не истиной.

Распространенные ошибки

• Путаница «вероятно» и «ценности». Фаворит с 1.25, скорее всего, выиграет; это ничего не говорит о том, является ли 1.25 хорошей ценой за него.
• Избранное и дальновидное мышление. Большая цена не является щедрой. Дальние шансы приносят много денег, потому что они редко выигрывают, маржа для них, как правило, выше, а небольшие ошибки в оценке больше всего влияют на их EV. Противоположное убеждение – что фавориты «безопасны» – терпит неудачу таким же образом: короткая цена оставляет меньше места для ошибок, а не вообще их не оставляет.
• Доверять небольшим выборкам. Тридцать ставок — это почти ничего, как показывает таблица дисперсии. Жаркий месяц – не свидетельство края, а холодный – не может быть невезением.
• Погоня за потерями. Повышение ставок, чтобы отыграть проигрыш, ничего не меняет в стоимости следующей цены; это только повышает стоимость следующего колебания. Цена является ценностью или нет, независимо от того, что произошло при последней ставке.
• Назовем это значением после движения. К тому времени, как вы заметите, что цена упала, падение уже заложено в новой цене.

Банкролл и ответственная игра

Если вы вообще делаете ставку, решите заранее, сколько вы готовы потерять за неделю или месяц, и относитесь к этому как к затратам на развлечение, а не как к инвестициям. Никогда не ставьте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять, никогда не занимайте деньги для ставок и никогда не повышайте ставки, чтобы возместить убытки. Установите лимиты депозита и времени и установите их на спокойный день, а не на плохой. Если ставки перестают приносить вам удовольствие или вы обнаруживаете, что скрываете это, остановитесь - бесплатная конфиденциальная помощь находится в нижней части этой страницы.

Таблица дисперсии является честной причиной всего этого: даже тот, кто имеет реальное преимущество, может проигрывать в течение длительного времени, а у большинства людей, делающих ставки, его нет.

Где подходит Match-Lens

Match-Lens не принимает ставок, не дает советов по ставкам и не сообщает вам, что является вэлью. Это показывает, как изменилось мнение рынка. Каждый прибор сохраняет три момента своей цены 1X2:

• S – первая зарегистрированная нами предматчевая цена;
• K — последняя зафиксированная цена перед началом торгов, наш заключительный снимок;
• L — актуальная цена на момент начала матча.

Там, где К пришло из S, поле за ним нагревается от оранжевого к красному – за счет изменения случайности, а не изменения числа. В Расписании столбец Максимальное падение сортирует светильники по наибольшему сокращению между ценой открытия и последней ценой перед началом матча. При открытии матча отображается окно коэффициентов со страницами ПОЛНЫЙ ТАЙМ, ПОЛОВИНА ТАЙМА и Угловые: строки S и K — это подставки для книг, за которыми следует история тиков в реальном времени с указанием минуты и счета.

Результаты хранят завершенные матчи с их постоянной статистикой и их ценами открытия и начала за несколько лет, поэтому вы можете сравнить цену, которую вы видели, с ценой закрытия рынка - для многих матчей, а не для одного. Это информация, а не совет.

Часто задаваемые вопросы